Configurando

É fundamental realizar as configurações iniciais para garantir o correto funcionamento das rotinas do sistema Contratos. Essas configurações devem ser realizadas no primeiro acesso ao sistema e, sempre que houver alguma alteração nas preferências da entidade.

A seguir apresentaremos todas as configurações iniciais do sistema de forma detalhada:

Parâmetros

Gerais

Nesta configuração serão estipulados os comportamentos do sistema em relação ao exercício que está sendo acessado.

O acesso se dá por meio do menu Configurando > Parâmetros > Gerais.

Guia Geral

Nessa guia há duas configurações a serem feitas: definir se o sistema poderá sugerir o objeto da Contratação quando da inserção de uma Solicitação de fornecimento e, se será feito o controle de autorização das solicitações.

Pois bem, na primeira configuração o usuário definirá se quando do cadastramento de uma nova Solicitação de fornecimento, se o sistema poderá, de forma automática, preencher o campo Observação com o Objeto da contratação.

Veja um exemplo de como será exibido o campo caso seja marcada (verde) essa configuração:

Caso não seja marcada essa opção, o campo Observações não será preenchido automaticamente.

A segunda configuração (Utilizar controle de autorização de solicitação de fornecimento) determina se o usuário necessitará, ou não, fazer a tramitação de autorização ou rejeição da Solicitação de fornecimento até que ela seja concluída. Caso não seja marcada (verde) essa opção, a tramitação de autorização ou rejeição não será obrigatória.

Vale ressaltar que, essa configuração não é retroativa, ou seja, é válida somente para as solicitações cadastradas após a sua definição. Se inicialmente foi feita a marcação dessa configuração e, no decorrer do exercício foi alterada (desmarcada), a não obrigatoriedade da tramitação vale somente para as solicitações cadastradas a partir daquela data, de forma que, todas as solicitações que já estavam em andamento permanecem sob a configuração anterior.

Guia Por entidade

Nessa guia o usuário define se deseja ou não Impedir o bloqueio da despesa se não houver saldo na Contabilidade, ou seja, a marcação desse parâmetro determina que os bloqueios registrados pela Solicitação de compra e pelo Processo administrativo não serão enviados ao sistema Contábil, quando as despesas não possuírem saldo na Contabilidade.

Scripts de interação

Os Scripts de interação são utilizados para que haja a interação entre sistemas ou para a realização de alguma tarefa relacionada ao sistema Contratos.

Para acessar essa funcionalidade utilize o menu Configurando > Parâmetros > Scripts de interação e indique os scripts já criados com os quais deseja realizar a interação entre os sistemas, clicando, ao final, em Salvar.

Modelo de relatórios

Nessa configuração será definido o modelo de relatório a ser emitido quando da geração da Solicitação de fornecimento.

Vale ressaltar que as opções relacionadas na funcionalidade são oriundas do Gerenciador de relatórios (menu Utilitários).

Numeração da contratação

Nesse parâmetro o usuário poderá definir como se dará a numeração de cada tipo de contratação da entidade.

Primeiramente é necessário definir se a numeração se dará por tipo de instrumento (verde). Em caso positivo, o usuário deverá selecionar como será a numeração em cada tipo, optando entre Numeração própria, Não sugerir numeração ou Numeração de.

Ao selecionar a opção Numeração de, será habilitada uma caixa de opções, onde o usuário selecionará a forma desejada:

Após realizar todas as definições, clique em Salvar.