Outubro

Melhorias entregues até 30/10/2025

Atualização de relatórios em razão da possibilidade de repactuação da Solicitação de fornecimento

Considerando que agora é possível registrar as Repactuações dos itens dos Contratos e, consequentemente, das Solicitações de fornecimento, comunicamos os relatórios Solicitação de fornecimento (novo), Relatório de Saldo das Contratações e o Relatório de Saldo das Contratações Por Organograma e Solicitação foram devidamente atualizados tendo em vista as repactuações.

• Solicitação de fornecimento (novo)

Ajustamos o relatório para que, quando houver a emissão de uma Solicitação de fornecimento repactuada seja apresentado um subtítulo no cabeçalho, a fim de deixar claro ao usuário a existência da repactuação.

• Relatório de saldo das contratações e Relatório de Saldo das Contratações Por Organograma e Solicitação

Nestes relatórios foram as Solicitações de fornecimento repactuadas não serão consideradas no cálculo do saldo executado das contratações.

Realizado o envio do Motivo da anulação da Solicitação de fornecimento para o sistema Contábil (Cloud)

Comunicamos que a partir de agora ao realizar a Anulação de uma Solicitação de fornecimento (Outras opções > Anular solicitação), o Motivo inserido no campo respectivo também será enviado quando da interação com o sistema Contábil (Cloud), quando a ação for igual a Anular empenho, sendo exibido no widget Solicitações de empenhos.

Ressalta-se que o campo Motivo suporta até 255 caracteres.

Aprimorado o relatório Contratações formais com saldo

O relatório Contratações formais com saldo, acessado por meio do Assistente (F4), agora permite a filtragem de dados pelo Tipo de instrumento da contratação, informação esta que também será exibida no relatório, veja:

Possibilitado o envio da Solicitação de fornecimento para Liquidação

Informamos que agora o sistema Contratos realiza o envio do Número e Ano das Solicitações de fornecimento relacionado ao recebimento para o sistema Contábil (Cloud), informação esta que será exibida no widget Solicitações de empenho do ambiente de Liquidação.

Melhoria entregue até 29/10/2025

Disponibilizada a sincronização do cadastro de Comprovantes com o Cadastro Único

Como é de conhecimento, os sistemas da linha Contratos não compartilhavam o cadastro de Comprovantes com os demais sistemas, de modo que os dados cadastrados em um comprovante fiscal registrado no sistema Compras (Cloud) não atualizava automaticamente no sistema Contábil (Cloud). Contudo, agora é possível a utilização da configuração do Cadastro Único, acessado por meio do menu Utilitários > Pendências cadastrais.

Pensando na unicidade cadastral e com o objetivo de facilitar ainda mais a rotina dos usuários, disponibilizamos a sincronização do cadastro de Comprovantes com o Cadastro Único, a fim de modo que, todos os comprovantes e seus respectivos anexos cadastrados nos sistemas da linha Contratos estarão disponíveis, também, nos sistemas da linha Contábil, utilizando, para isso o template configurável.

Nessa mesma linha, as Notas Fiscais eletrônicas (NF-e), Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) e Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e), recebidas por meio do sistema Monitor DF-e também serão automaticamente compartilhadas entre os sistemas.

Importante!

A partir de agora chave de unicidade se dará por meio dos campos contexto, Entidade, Classificação, Descrição do tipo de comprovante, Tipo do comprovante, Número do comprovante, Data de emissão e Credor. Ou seja, o sistema não aceitará mais o cadastro de comprovantes em duplicidade.

Contudo, para que haja a interação entre os sistemas é imprescindível a configuração do template, conforme os passos abaixo:

• No sistema que você deseja configurar o template, acessar o menu Utilitários > Pendências cadastrais;
• No cadastro de Comprovantes, clicar em Configurações e selecionar a opção Cadastro;
• Na etapa 2 - Sincronização de dados, selecione o Tipo de sincronização que deseja que o sistema realize (sugere-se utilizar Sempre sincronizar).

O sistema possui 4 tipos de sincronização, sendo elas:

• Sempre sincronizar: os dados sempre serão integrados entre os sistemas;
• Nunca sincronizar: os dados nunca serão integrados entre os sistemas;
• Gerar pendência: os dados serão enviados para o sistema, mas ficarão pendentes, não sendo possível
• Configurar por sistema: podem ser definidos sistemas específicos que farão a integração. Nesse caso, ao selecionar esta opção, o usuário deve clicar no ícone de lápis e, na tela seguinte, definir o Tipo de sincronização desejado para cada sistema.

Atenção!

A configuração do template deve ser realizada em todos os sistemas (exceto o Monitor-DF-e, que apenas recebe as informações, este não necessita de configuração) que o usuário deseja ativar a sincronização. Caso não seja efetuada a configuração, os comprovantes não serão integrados/sincronizados.

É importante destacar que os dados não sofrerão atualização retroativa, ou seja, apenas os novos registros de Comprovantes serão atualizados conforme a regra de unicidade cadastral. O novo formato é aplicável apenas para inclusão de novos comprovantes e/ou alteração de comprovantes já existentes no sistema.

Ainda, se quando da sincronização não houver, no sistema no cadastro de Tipo de comprovante alguma informação, o sistema apresentará uma mensagem de pendência cadastral, a qual impedirá a inserção do comprovante até o cadastramento dos dados pendentes, veja:

Nesse caso, o usuário deverá acessar o menu Administrando > Cadastros auxiliares > Tipos de comprovantes para efetuar o cadastro dos dados faltantes para, posteriormente, realizar uma nova sincronização.

Melhorias entregues até 09/10/2025

Aprimorado o relatório Relação das Contratações

O relatório Relação das Contratações (Assistente (F4)) teve os filtros Data inicial e Data final aprimorados, a fim de considerarem também a data dos Aditivos cadastrados no período selecionado, listando-os no relatório, ainda que a contratação original seja de um período diferente.

Além disso, incluímos novos parâmetros no relatório, sendo:

• Fornecedor: campo de seleção múltipla, permite filtrar somente os contratos do fornecedor(es) informado(s);
• Tipo de objeto: campo de seleção múltipla, permite filtrar somente os contratos com o tipo informado(s);
• Situação: permite a seleção do status dos contratos (A vencer, Vencidos e/ou Cancelados).

Possibilitado o envio dos Anexos do recebimento para a Liquidação no sistema Contábil (Cloud)

Comunicamos que agora, por meio da integração realizada entre os sistemas Contratos e Contábil (Cloud), também serão enviados os Anexos vinculados ao Recebimento para fase de Liquidação da contabilidade.

Novo formato de emissão do relatório Saldos das contratações

Agora o relatório Saldos das contratações, acessado por meio do Assistente (F4), também pode ser emitido em formato .CSV.

Para isso, após a parametrização, basta clicar no botão Opções e selecionar a opção CSV.

Aprimorado o relatório Relação dos Comprovantes

Informamos que o relatório Relação dos Comprovantes agora conta com os filtros Data Inicial de Recebimento e Data Final de Recebimento, que se referem a data da Solicitação de fornecimento do comprovante, ou seja, é possível a filtragem do comprovante fiscal pelo período da SF.

Melhorias entregues até 02/10/2025

Possibilitado o registro de diferenças retroativas nas Solicitações de Fornecimento decorrentes de apostilamentos

Informamos que agora é possível registrar as Repactuações de valores dos itens dos Contratos por meio dos Apostilamentos.

Com isso, poderão ser emitidas novas solicitações de fornecimento referente ao valor da diferença apurada entre a data de incidência da repactuação e o termo legal, sem que haja interferência no saldo quantitativo do contrato.

Para isso, foram realizadas alterações nos referidos cadastros, conforme abaixo relacionado:

• Apostilamento

No cadastro de Apostilamento (menu Contratando > Contratações e Compras diretas > Alterações contratuais > Apostilamento) inserimos o campo Há repactuação?, onde o usuário deverá selecionar entre as opções Sim ou Não, caso seja marcada a opção Sim, será habilitado o campo Data da incidência.

A Data de incidência deve ser inferior à data informada no campo Data do apostilamento.

Ainda, havendo repactuação os campos Tipo e Tipo de alteração terão seus comportamentos alterados, de modo que, no primeiro somente será listado as Descrições com a classificação de Reajuste de preço e, no segundo, somente listará a opção Acréscimo de valor.

• Solicitação de fornecimento

No ambiente de Solicitações de fornecimento (botão ) agora é possível efetuar o cadastramento de uma Solicitação de fornecimento de repactuação, por meio do novo botão SF Repactuada:

Contudo, o referido botão será habilitado somente quando houver ao menos um Apostilamento registrado no Contrato com o campo Há repactuação? marcado como Sim, caso contrário o botão ficará desabilitado. No exemplo abaixo só é possível cadastrar as solicitações tradicionais:

A tela Adicionando solicitação de fornecimento (Repactuação) possui praticamente os mesmos campos de cadastro de uma SF tradicional, com a diferença de que, aqui o usuário terá que selecionar o(s) Apostilamento(s) que será vinculado à Solicitação de fornecimento.

Atenção!

• Somente serão listados os Apostilamentos que possuem o campo Há repactuação? marcado como Sim.
• Cada Apostilamento só pode ser vinculado a uma única Solicitação de fornecimento de repactuação.

Após preencher todos os campos, basta clicar em Gerar e o sistema efetuará o cálculo das diferenças entre os valores anteriormente utilizados na SF e os valores repactuados dos itens considerando a data de incidência do apostilamento.

Vale ressaltar que os itens da solicitação de fornecimento repactuada não poderão ser editados. Com exceção disso, todos os demais comportamentos da SF repactuada são iguais à SF tradicional, incluindo a interação com a contabilidade.

Quanto à Contratação o comportamento se repete. Somente será habilitado o botão SF Repactuada se houver, na entidade, pelo menos um Contrato com Apostilamento repactuado, sendo listadas somente essas contratações no campo Contratação.

Ressalta-se que após o cadastramento de uma solicitação de fornecimento de repactuação não é possível alterar ou excluir nenhuma informação do apostilamento a ela vinculado; caso o usuário tente realizar uma dessas ações, a seguinte mensagem será exibida: Não é possível realizar esta ação, pois existe SF repactuada vinculada a este apostilamento.

Para que seja possível a alteração/exclusão do apostilamento é necessário primeiro excluir a SF de repactuação; realizar a alteração/exclusão do apostilamento e, gerar novamente a solicitação repactuada.

No entanto, caso já exista uma SF repactuada gerada e o usuário inclua novas solicitações de fornecimento com data menor e que esteja dentro do período da data de incidência, o sistema não irá recalcular automaticamente o valor dessa SF. Para efetuar o recálculo, será necessário excluir a SF de repactuação e gerá-la novamente.

Aos usuários técnicos, informamos que os novos campos já encontram-se disponíveis no service layer e em fontes de dados, bem como, para críticas de usuário.

Alterada busca dos Aditivos de contrato na Solicitação de fornecimento

A partir de agora o campo de seleção Aditivo de contrato localizado na tela Adicionando solicitação de fornecimento (menu Contratando > Contratações > Solicitações de fornecimento > +Solicitação) passa a listar os aditivos considerando, primeiro, a Data de assinatura destes e, depois, o número do Sequencial.

Anteriormente, a listagem era apresentada considerando a data de início do aditivo e o sequencial.

Aprimorado o cadastro de Especificação de materiais para integração com o sistema Saúde (Cloud)

Informamos que o cadastro de Especificação de materiais (menu Administrando > Catálogo > Materiais e serviços > Especificação de materiais) agora possui integração direta com o sistema Saúde (Cloud).

Na tela de cadastro, no quadro de Especificações, incluímos o botão Integrar com o Saúde Cloud. Para que o material seja compartilhado entre os sistemas, basta que o usuário marque (azul) o referido botão e salve as alterações.

Tendo em vista a unicidade do cadastro de Materiais e serviços, a referida melhoria também foi implementada no sistema Compras (Cloud).

Aos usuários técnicos, comunicamos que o novo campo já encontra-se disponível no service layer e em fonte de dados, bem como, para críticas de usuário.