Outubro

Melhorias entregues até 24/10/2024

Permitido incluir o CNAE no cadastro de Fornecedores

Comunicamos que o cadastro de Fornecedores (menu Administrando > Pessoas > Fornecedores) foi aprimorado, a fim de permitir a inclusão do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) dos fornecedores, tanto referente a atividade principal, quanto às atividades secundárias (se houver).

O cadastro de CNAE é realizado por meio do botão +CNAE, constante no cadastro de Fornecedores > guia CNAE.

O campo Adicionar CNAE permite a busca pelo Código da atividade ou pela Descrição da atividade. Ao realizar a pesquisa, basta selecionar o CNAE desejado.

Para definir a Atividade principal, basta selecionar o checkbox constante no canto esquerdo da listagem (azul).

O sistema ainda permite Importar dados do CNAE da Receita Federal, clicando na flecha havida ao lado do botão +CNAE. Ao confirmar a operação, o sistema irá realizar a importação dos dados.

O mesmo procedimento poderá ser realizado ao criar/atualizar um Fornecedor por meio do widget Consulta Receita Federal.

Com isso, aprimoramos a pesquisa de fornecedores (ícone de funil), permitindo a busca, também, pelo CNAE do fornecedor.

Aos usuários técnicos, informamos que as alterações já encontram-se disponíveis no Service Layer e evidenciadas na fonte de dados.

Possibilitada a inserção de imagens na Especificação do cadastro Materiais e serviços

O cadastro de Materiais e serviços (menu Administrando > Catálogo > Materiais e serviços) agora permite que sejam vinculadas imagens de referência para cada Especificação do material ou serviço cadastrado.

Para isso, no cadastro de materiais e serviços (+Material ou serviço), basta clicar no botão Adicionar imagens > +Imagem e selecionar o arquivo desejado. O sistema suporta arquivos nos formatos JPG, PNG e JPEG, com tamanho de até 25MB.

Para visualizar as imagens vinculadas a uma especificação, o usuário deve acessar o ambiente Adicionando imagens, e, se houver mais de uma imagem anexada a Especificação, será possível navegar pelos arquivos utilizando a flecha havida na parte inferior da tela.

Aos usuários técnicos, informamos que a nova funcionalidade já encontra-se disponível no Service Layer e evidenciada na fonte de dados.

Disponibilizado o cadastro de Feriados

Já está disponível para utilização o novo cadastro de Feriados, que pode ser acessado por meio do menu Administrando > Cadastros auxiliares > Feriados. Nele será possível registrar todos os feriados do exercício logado.

A nova funcionalidade refletirá no Processo administrativo, uma vez que, ao ser cadastrada a data de Recebimento dos envelopes, o sistema alertará o usuário quando a data inicial ou final coincidir com um feriado.

O sistema possui os Feriados nacionais já cadastrados, sendo estes considerados padrão. Contudo, é possível realizar o registro de outros feriados que a entidade julgar necessário, como, feriados municipais e estaduais.

Para efetuar novos registros, acesse o menu Administrando > Cadastros auxiliares > Feriados > +Feriado e, na tela Adicionando feriado, insira a Descrição do feriado, a Abrangência (Municipal, Estadual ou Nacional), o Tipo (Fixo ou Variável) e a Data.

Informação:

Os feriados com Tipo igual a Variável são aqueles que não possuem uma data fixa, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos pais, etc.

Não será permitido o cadastramento de dois feriados com os mesmos critérios.

Importante

Para que o usuário possa realizar o cadastramento de um Feriado, é necessário possuir as devidas permissões no Gerenciador de acessos.

O novo cadastro conta, ainda, com o campo de pesquisa, que permite uma busca rápida pelos Feriados, onde o usuário poderá pesquisar pela Descrição, Data, Tipo ou Abrangência dos cadastros.

Com os feriados devidamente cadastrados, ao realizar o registro de um Recebimento de envelope durante um Processo administrativo (menu Executando > Processo administrativo > Forma de contratação > Recebimento dos envelopes > Data e Abertura dos envelopes), caso seja inserida uma data coincidente com um Feriado registrado, o sistema exibirá um ícone de alerta informando que Esta data coincide com um feriado cadastrado, sendo orientado ao usuário que selecione outra data.

A nova funcionalidade já encontra-se disponível no Service Layer e devidamente evidenciada na fonte de dados.

Possibilitada a visualização dos itens da solicitação de fornecimento no Histórico de compra

Informamos que agora é possível visualizar os Itens da Solicitação de fornecimento no Histórico de compra, quando o Processo administrativo possuir Forma de julgamento igual a Maior desconto sobre a tabela ou Menor adicional sobre a tabela.

Ao visualizar o histórico do material ou serviço (menu Administrando > Catálogo > Materiais e serviços > Histórico (ícone de relógio) > Visualizar), na aba Solicitações de fornecimento, caso o material/serviço esteja vinculado a algum processo que tenha seja do tipo desconto sobre a tabela, será possível expandir o histórico (ícone de +) e visualizar a Quantidade adquirida, o Valor unitário e o Valor total de cada item.

Destaca-se que essa opção só está disponível para os materiais e serviços vinculados a um Processo administrativo com Forma de julgamento igual a Maior desconto sobre a tabela ou Menor adicional sobre a tabela, e que este material seja a própria tabela. Todos os demais casos permanecem com o comportamento atual.

Permitida a pesquisa por grupo e classe dos itens

Comunicamos que o cadastro de Itens foi aprimorado e, agora, é possível efetuar a pesquisa pelo Grupo ou pela Classe, uma vez que estas informações agora também constam na listagem.

Essa melhoria foi implementada no cadastro de itens das seguintes funcionalidades:

• Solicitações de compra (menu Processando > Solicitações > Solicitações de compra > Itens (ícone de carrinho) > +Item);
• Contratações e compras diretas (menu Contratando > Contratações > Contratações e compras diretas > Itens (ícone de carrinho) > +Item);
• Itens não previstos das Alterações contratuais (menu Contratando > Contratações > Contratações e compras diretas > Alterações contratuais > +Aditivo > Item não previsto);
• Itens por tabela de preços da Solicitação de fornecimento (menu Contratando > Contratações > Solicitações de fornecimento > Itens (ícone de carrinho) > +Item).

Além de demonstrar na listagem, esta informação esta no cadastro também, porem é exclusivo para a solicitação de compra, conforme requisito

Após selecionar o material (descrição), os campos Grupo e Classe devem ser demonstrados no cadastro de forma desabilitada.

Para as demais funcionalidades, conforme esta na documentação, é demonstrado apenas na listagem.

Aplicada numeração sequencial ao CRC

Foram realizados ajustes no formato da numeração quando da emissão de um Certificado de Registro Cadastral (CRC), para que, a partir de agora, os novos registros possam seguir uma numeração sequencial, se assim a entidade desejar.

Para utilizar esta nova forma de numeração, primeiramente é necessário alterar a configuração do sistema no menu Configurando > Parâmetros > Sequencial do CRC.

Na tela Configurando sequencial do CRC, basta marcar (verde) a opção Controlar o nº do CRC de forma automática. Com isso, o campo Último número sequencial será habilitado e, nele, o usuário deve informar o último número utilizado.

Se a entidade utiliza a numeração aleatória, é possível Buscar maior CRC, clicando no botão específico para que o sistema identifique a partir de qual numeração deverá continuar o sequencial.

Após a configuração, ao acessar o menu Administrando > Pessoas > CRC e cadastrar um novo registro (+CRC), o sistema irá preencher de forma automática o campo Número CRC, seguindo a sequência lógica definida.

Possibilitado renumerar os itens da Solicitação de compras

Agora é possível reordenar os Itens da Solicitação de compras, por meio da edição da numeração. Para isso, é necessário configurar a opção Permitir editar número, localizada na tela Listando itens (menu Processando > Solicitações > Solicitações de compra > Itens).

Marcando esta opção o sistema habilitará a edição da coluna Itens. Para efetuar a edição, o usuário deve clicar na sequência desejada e editar a numeração.

É importante ressaltar que por meio da alteração manual o sistema irá reordenar a numeração a fim de que não exista a mesma numeração para itens distintos. Vejamos o exemplo abaixo, caso o usuário deseje que o item 4 seja Vagem, ao renomear a listagem ficará 1 - Cebola, 2 - Alface, 3 - tomate, ou seja, o item selecionado é substituído e os demais são reorganizados de modo a não repetir a sequência.

Ainda, há a possibilidade de renumerar os itens de forma automática, selecionado uma das opções disponíveis no sistema: Alfabética pela descrição, Menor preço de referência ou Maior preço de referência.

Por fim, somente será possível renumerar os Itens se a Solicitação de compra estiver com situação igual a Em edição, Aguardando autorização ou Autorizada, caso contrário o sistema emitirá uma mensagem impeditiva alertando acerca da impossibilidade da renumeração.

Ajustada a obrigatoriedade do campo Motivo da interposição de recursos

Comunicamos que agora o campo Motivo da interposição de Recursos (menu Processando > Processos > Processos administrativos > Sessão de julgamento > Ações disponíveis > Interposição de recurso) passou a ser de preenchimento facultativo.

Nesse sentido, quando da emissão da Ata de Interposição de Recurso (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios), caso o recurso em questão não possua motivos elencados, o campo respectivo será exibido em branco no relatório.

Aos usuários técnicos, informamos que a alteração aplicada já encontra-se disponível no Service layer e em fonte de dados.

Permitido relacionar o organograma responsável no Processo administrativo

Comunicamos que agora é possível selecionar os Organogramas autorizados a utilizar no Processo administrativo (menu Processando > Processos > Processos administrativos > Editar).

O campo é do tipo seleção, sendo listados todos os Organogramas que estão em uso no Exercício logado.

Vale ressaltar que somente será possível relacionar Organogramas que pertençam à mesma configuração do Exercício do processo, caso contrário, ao gravar os dados o sistema emitirá uma mensagem impeditiva informando que Não é possível vincular o organograma da configuração XXXX ao processo XXX/XX.

Ainda, caso seja efetuada a duplicação de um processo com os organogramas informados, o novo processo utilizará os mesmos organogramas autorizados, sendo possível sua edição.

Aos usuários técnicos, comunicamos que o novo campo já encontra-se disponível no Service layer e em fonte de dados.

Melhoria entregue até 14/10/2024

[SC] Alteração no envio de dados das Compras diretas para o e-Sfinge

Informamos que agora no envio de dados das Compras diretas ao e-Sfinge o script irá considerar apenas as Publicações do tipo Homologação ou Ratificação, não sendo enviados os demais tipos cadastrados.

Ressalta-se que o cadastro de Publicações é realizado no sistema Compras (Cloud) por meio do menu Processando > Processos > Processos administrativos > Outras opções (ícone de três pontos) > Publicações.

Melhoria entregue até 04/10/2024

Permitida a inserção de Dispensa de licitação com lances

Tendo em vista a previsão do art. 176, inciso II, da Lei 14.133/21, que obriga os municípios com até 20 mil habitantes a adotarem a realização de licitação de forma eletrônica e, considerando a existência da Dispensa de licitação eletrônica com lances, informamos que atualizamos o sistema Compras (Cloud) de modo a permitir, no cadastro do Processo administrativo, a combinação da Forma de contratação do tipo Licitação com a Modalidade legal Dispensa de licitação, utilizando o Modo de disputa igual a Dispensa com disputa.

Ao selecionar a opção Dispensa com disputa serão habilitadas novas configurações pertinentes aos lances, além da aba Tratamento diferenciado para MPES.

Nesse caso, o sistema terá seu comportamento alterado em relação a classificação das propostas, de modo que permitirá a inclusão de Lances nas propostas, semelhante ao que ocorre na Concorrência com o Modo de disputa Aberto ou Conjunto.

Para os processos já cadastrados e em andamento, será permitida a edição da Forma de contratação, contudo, há que se observar que, caso hajam participantes já cadastrados e com situação igual a Classificado para lance (Sessão de julgamento (ícone de balança) > Participante), será necessário primeiro alterar a situação da Proposta para Não analisado, uma vez que não é permitido realizar alteração em processos com participantes já classificados. Nessa situação o sistema apresentará a seguinte mensagem impeditiva:

Além disso, também não será possível efetuar a alteração da forma de contratação se houver participantes com a situação igual a Lances iniciados (Sessão de julgamento (ícone de balança) > Lances (ícone de martelo) > Item/lote iniciado para lances). Nesse caso, para realizar a modificação o usuário deverá, primeiro, efetuar a exclusão dos lances de todos os Itens ou Lotes.

Melhorias entregues até 02/10/2024

Disponibilizado o script PNCP - Limpeza Fonte de Controle - Excluir Número/Ano de Compra

Disponibilizamos um novo script que permite realizar a limpeza da fonte de controle, excluindo as informações de Número e Ano de compra inseridas indevidamente na aba PNCP do Processo administrativo (menu Processando > Processos > Processos administrativos > Editar (ícone de lápis) > aba PNCP).

O novo script pode ser acessado por meio do Gerenciador de scripts (menu Utilitários), buscando por PNCP - Limpeza Fonte de Controle - Excluir Número/Ano de Compra. Para a execução, basta informar a Entidade e o número do Processo administrativo ou o número do Contrato que deve ter as informações excluídas.

É importante mencionar que os campos adicionais relativos ao PNCP só necessitam ser preenchidos quando o Assunto Compra/Edital/Aviso tenha sido enviado ao Portal por um outro sistema que não seja o Compras (Cloud).

Atenção!

Uma vez efetuada a limpeza da fonte de controle não é possível desfazê-la, portanto, utilize o script apenas nos casos extremamente necessários.

Novo relatório disponível: Relação de materiais perecíveis

Informamos que já está disponível para utilização a Relação de materiais perecíveis, que lista todos os materiais perecíveis cadastrados na Entidade, apresentando, também a Data de vencimento do produto.

Serão apresentados no relatório os materiais que possuírem o campo adicional Perecível marcado como Sim (menu Administrando > Catálogo > Materiais e serviços > Editar (ícone de lápis) > Dados adicionais), caso contrário, o material não será listado.

O relatório é emitido por meio do Gerenciador de relatórios (menu Utilitários). Na parametrização é possível especificar o Material e a Classificação desejada, podendo selecionar uma ou mais opções.

Não sendo informado nenhum parâmetro específico quando da execução, o relatório apresentará todos os materiais perecíveis cadastrados na entidade.

Disponibilizado relatório de fornecedores por objeto social

Comunicamos que agora é possível visualizar a listagem de fornecedores de acordo com o objeto social por meio do Relatório fornecedores por objeto social.

Para isso, inserimos um campo adicional padrão no cadastro de Fornecedores (menu Administrando > Pessoas > Fornecedores) que permite a inserção do Objeto social, no formato de texto, o qual servirá de parâmetro para o agrupamento dos fornecedores.

O relatório conta com uma série de parâmetros que podem ser combinados entre si proporcionando uma listagem mais específica de fornecedores.

No exemplo abaixo utilizamos a filtragem por Objeto social:

Disponibilizado relatório Edital dos Processos administrativos

Já está disponível para utilização o relatório Edital dos Processos Administrativos, o qual lista os editais da entidade registrados em um período específico, apresentando, também, os itens e os textos nele incluídos.

Na parametrização é possível selecionar o Tipo de período a ser considerado na emissão, se será a Data de registro, Data de Abertura ou Data de Homologação do edital.

Assim como os demais, esse relatório deve ser emitido por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, preenchendo, no mínimo, os parâmetros sinalizados com * (preenchimento obrigatório).

Abaixo apresentamos um exemplo de como ficará a emissão do novo relatório:

Atualização do relatório Autorização de abertura do processo conforme Lei 14.133/21

Informamos que o relatório Autorização de abertura de processo, emitido por meio do Gerenciador de relatórios (menu Utilitários) foi atualizado a fim de que seja emitido nos termos da Lei 14.133/21, caso não haja disposição contrária na forma de contratação.